أعلنت شركة "بكرة"، المتخصصة في تقديم حلول استثمارية وتمويلية مضمونة بالأصول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة ٣ مليار جنيه مصري، ومدتها 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق الاكتتاب، لصالح شركة "أمان لتمويل المشروعات" التابعة لأمان القابضة. 

ويأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية ضمن خطة "بكرة" لطرح منتجاتها الاستثمارية ضمن فئة أدوات الدين كجزء من منظومة منتجاتها والتي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين المصممة لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية.

تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة “بُكرة "، التي قامت بدور الشركة المصدرة ومدير الاستثمار من خلال شركاتها التابعة، حيث يتم هذا الإصدار لصالح شركة "أمان لتمويل المشروعات"، إحدى شركات مجموعة راية القابضة، والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر. بهدف تمويل محفظتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويحمل هذا الإصدار تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالةMERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة. كما يتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية. 

وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة؛ منها بنك قناة السويس، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك البركة، والأهلي فاروس كمروج وضامن للتغطية. كما تولى مكتب "على الدين وشاحي" دور المستشار القانوني، وشركة "MOORE" دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب "Baker Tilly" بأعمال مراقبة الحسابات. 

وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلاً من الشيخ الدكتور عباس شومان، الشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي.

وفي هذا السياق قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة: " "يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرتنا لتعزيز محفظة التمويل الإسلامي لدينا. نؤمن أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعززان من قدرتنا على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."

وأضاف حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة راية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق:"نجاح إصدار الصكوك يعكس الثقة القوية في أداء أمان لتمويل المشروعات ورؤية راية الاستثمارية طويلة الأجل. نحن مستمرون في تطوير مصادر تمويل مبتكرة تدعم نمو محفظة شركات راية القابضة وتفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي في مصر."

صرّح أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة، قائلاً: "سعداء بإتمام هذا الإصدار يتماشى مع استراتيجيتنا لتوفير حلول استثمارية وتمويلية، لعملائها وذلك تحقق عوائد مجزية مع التزامنا الكامل بأن تكون جميع منتجاتنا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. للوصول إلى شرائح أكثر في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.

بالتوازي مع ذلك، علّق احمد حيدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأهلي فاروس: "سعيد بالتعاون مع كل من أمان و بُكرة لإتمام هذا الإصدار المتميز الذي يعد باكورة التعاون المثمر بين أطراف الإصدار متمنياً المزيد من النجاح لمجموعة العمل في المستقبل. 

كما أعرب أن الإصدار يأتي في ضوء جهود مجموعة البنك الأهلي للنهوض بسوق المال المصري ككل وخاصة إصدارات الصكوك التي توفر حلول تمويلية مبتكرة. "

ومن جانبه صرح أمير شريف، المدير التنفيذي لأدوات الدين بالأهلي فاروس:" اتوجه بالشكر لفريق العمل على الجهود التي بذلها لترويج الإصدار في ضوء هيكل التسعير المميز الذي يتم تقديمه لأول مرة بالسوق المصري وذلك على الرغم من تقلبات السوق والذي يعد استمراراً لقصة نجاح المجموعة في تقديم كل ما هو مبتكر"

نبذة عن أمان:

"أمان" هي إحدى شركات مجموعة راية القابضة، وتضم تحت مظلتها عدة كيانات متخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية، وهي: أمان للدفع الإلكتروني، أمان للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وأمان لخدمات التقسيط. تأسست "أمان" بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول لجميع شرائح المجتمع.

تقدم أمان خدماتها من خلال شبكة واسعة تضم آلاف المنافذ ونقاط البيع في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى حلول رقمية متطورة تواكب احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

نبذة عن بُكرة:

بُكرة هي أول منصة متخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصممة بغرض تحقيق الأهداف المالية، مُحدثةً ثورة في مجال إدارة الثروات، حيث تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستثمار في العقارات والمعادن الثمينة وأدوات الدين من خلال منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وهي منصة مرخصة بالكامل من الهيئة العامل للرقابة المالية. وتعد بُكرة بوابة رقمية نحو الحرية المالية، حيث تمنح المستخدمين القدرة على تحويل أهدافهم المالية إلى واقع ملموس وذلك بفضل فريق العمل الذي يتمتع بالكفاءة اللازمة والخبرات الواسعة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع بُكرة https://www.bokra.com/

نبذة عن الأهلي فاروس:

تعد الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات والتي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مجال الاستثمارات المالية والاستثمارات في سوق المال المصري العاملة في قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجيات والمستحوذات والتي تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري وتحتل الشركة مركز قيادي في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الاوراق المالية والبحوث، إدارة الأصول، وأسواق الدين مثل سندات التوريق والصكوك.